Грусть-тоска разлита в природе вокруг. Бегут по хмурому небу серые облака. Не видно солнца красного. Все словно погружено в полумрак, лишь лицо и руки Аленушки высвечены мягким золотистым светом, да желтые листочки кое-где сверкают яркими бликами. Позади Аленушки — полоса темного леса. Он словно образует непроницаемую стену — глухой, неуютный, он не приглашает зрителя заглянуть в лесную чащу, а будто не пускает дальше, заставляет остановиться около поросшего осокой берега пруда, вглядеться в милую девушку ее, проникнуться ее печалью. На фоне леса высветлены хрупкие стволы осин, которые уж начали желтеть по осени и грустно, отвечая настроению Аленушки, трепещут листьями под дуновеньем ветерка.