Рассказ про то как два трусливых мужичонка ехали по лесу. Один был возчик Клим, а другой его пассажир Глеб Смирнов. Пассажиру было страшно до жути, что где-нибудь в лесу Клим убьёт его, и он стал сочинять небылицы про то, что у него пистолет за пазухой, и за ними едут четыре его товарища. Клим испугался, бросил лошадь и убежал в лес, а пассажиру стало совсем страшно одному. В общем, еле-еле уговорил он возчика ехать дальше, и ему уже не боялся.