После очеловечивания пса, Шариков не впитал в себя ничего человеческого с моральной точки зрения, оставив при себе собачьи привычки, также привил все дурное, что присутствовало у людей того времени.
Профессор Преображенский проводит эксперимент вместе с доктором Борменталем с целью получить нового человека. Собаке Шарику пересаживают гипофиз умершего пьяницы Клима Чугункина. Но эксперимент по очеловечиванию завершается провалом, т.к. Шариков перенял все худшие черты Чугункина, а качества доброго пса Шарика были подавлены. Поэтому Преображенский проводит обратную операцию. Но значение произведения глубже, т.к. связано с политическими событиями того времени: попыткой создания нового советского человека. И этот эксперимент, по мнению Булгакова, не удался.