Влиятельный и очень богатый помещик Кирила Петрович Троекуров ссорится со своим старинным другом и соседом Андреем Гавриловичем Дубровским, после чего они становятся врагами. Троекуров пробует примириться, однако старик Дубровский даже не хочет слышать об этом – он чувствует себя смертельно оскорбленным. Троекуров не может простить ему своего унижения и, закусив удила, принимает вызов. Подкупив судейских, он отбирает у своего бывшего товарища единственное поместье – Кистеневку. Старший Дубровский, будучи не в силах вынести все эти потрясения, умирает. Сын Андрея Гавриловича, Владимир, приехавший в Кистеневку, чтобы разобраться в ситуации, поражен происходящими у него на глазах событиями. После того, как он осознает, что Кистеневку законными не вернуть, он решается на поджег. И это становится первым шагом на пути создания преступной группировки, которая чуть позже будет терроризировать всю округу. Уже будучи главарем банды, Дубровский придумывает хитроумный план – он переодевается в одежду приехавшего (но еще не доехавшего до Троекуровых) француза-гувернера и под видом последнего пробирается в имение своего заклятого врага. Однако осуществление тщательно разработанного плана по уничтожению Троекурова мешает неожиданно возникшее светлое чувство – любовь к его дочери, Маше. Разбойник готов снова стать прежним Дубровским, если девушка ответит ему взаимностью. Маша тоже влюбляется во Владимира Дубровского, и даже соглашается выйти за него замуж. Но непредсказуемый, властный Троекуров решает выдать ее за старика, которого считает подходящей партией для своей дочери. Маша до последней минуты надеется, что Владимир Дубровский ее, и дело не дойдет до венчания. Однако Дубровский не успевает приехать вовремя, и Маша сочетается браком со своим старым женихом. По пути домой Дубровский останавливает карету новобрачных и предлагает Маше остаться с ним. Но она не соглашается, так как считается себя не вправе расторгать узы священного брака. Дубровский отпускает своих пленников, после чего распускает банду и уезжает в неизвестном направлении.