На Красную горку приходит Весна, и возвращаются птицы. Холодом встречает Весну страна Берендеев, а всё из-за заигрываний Весны с Морозом.Зовёт Весна всех птиц согреться пляской, как поступают люди в холодную погоду, но с весельем поднимается вьюга. Мороз выходит из лесу и напоминает Весне, что пришло время позаботится о Снегурочке. Мороз хочет спрятать её в лесу, чтобы она жила среди послушных зверей в лесном тереме. Но Весна желает другое будущее для дочки, чтобы жила она среди людей и весёлых подруг, играющих и пляшущих до полуночи. Бог Солнца берендеев, горячий Ярило хочет погубить Снегурочку. Как только в её сердце зажжётся огонь любви, он растопит её.После ссоры Мороз предлагает отдать Снегурочку на воспитание к бездетному Бобылю в слободку, там и парни вряд ли будут обращать на неё внимание. Весна соглашается. Снегурочка признаётся, что давно тоскует по девичьим песням и хороводам, очень нравятся ей песни молоденького пастушка Леля. Это очень пугает заботливого отца, и он наказывает Снегурочке остерегаться Леля, и поручает заботу о ней своим лешуткам - лесным. Вот и весна вступила в свои права. Начались народные гуляния.Пошёл как-то Бобыль в лес за дровами и увидел Снегурочку, одетую как боярышня. Согласилась она остаться жить у них в доме приёмной дочкой. Названные родители сердятся, что она своей стыдливостью и скромностью отвадила всех женихов, а им не удаётся разбогатеть. К Бобылям приходит Лель. Снегурочка не понимает Леля о поцелуе за песню, и о подарке цветка. Лель, спев песню увидел других девушек и побежал к ним. Девушки ссорятся с парнями, которые увлекаются красотой Снегурочки.К Снегурочке ласкова только Купава, дочь богатого купца Мураша. Она делится своей радостной новостью со Снегурочкой, говорит, что к ней посватался богатый торговый гость Мизгирь. Вот появляется Мизгирь с двумя мешками подарков - выкуп за невесту для девушек и парней. Мизгирь, увидев Снегурочку, страстно влюбляется в неё и приказывает нести казну в дом Бобыля. Снегурочка не желает зла Купаве, сопротивляется переменой Мизгиря. Оскорблённая от горя Купава просит защиты у Берендеев. Купава решила утопиться, но Лель остановил её.Пятнадцать лет Ярило немилостив к Берендеям. Чтобы угасить гнев солнца, нужно умилостивить его жертвой. Но Бермята сообщают, что из-за Снегурочки, которая появилась в слободке, все девушки перессорились. Тут вбегает брошенная Купава и рассказывает о своём горе царю. Мизгиря приговаривают к изгнанию. Мизгирь отчаянно борется за свои права. На вечерней зоре девушки и парни водят хороводы. Лель ищет Купаву и встречает плачущую Снегурочку, но ему не жаль её. Снегурочка отвергает любовь Мизгиря, зовя Леля. Лешутки уводят Мизгиря в лес, маня его призраком Снегурочки, где он плутает всю ночь. Снегурочка просит совета у матери весны, научить её любить. Мать одевает на голову Снегурочке волшебный венок из цветов и трав и обещает, что она полюбит юношу, которого она встретит. Счастливый Мизгирь приводит Снегурочку на гору, где собрались Берендеи. Снегурочка тает при первых лучах солнца, благословляя любовь, которая принесла ей смерть. Мизгирь, который думает, что Снегурочка его обманула, в отчаянии бросается с горы в озеро. Всё,что смогла...
Всё,что смогла...