Отец понимает страхи сына как сон, как ирреальность. Царь хочет отобрать у отца его дитя. Жуковский создает загадочный, иллюзорный мир. Непонятно, был ли царь и когда умирает ребенок. Реальный мир темен и страшен, но согрет чувством любви отца к сыну.