Пугачев услышал о том, что люди сожалеют о смерти Петра III. Сторож: говорит, что жизнь испортилась «С первых дней, как оборвались вожжи, / С первых дней, как умер третий Петр». Сторож еще раз поминает «имя мертвого Петра», говорит о том, что мятежу нужен вождь: «Нам нужен тот, кто б первый бросил камень». И тогда Пугачева осеняет мысль выдать себя за Петра III: «Как Петра? Что ты сказал, старик?.. Какая мысль!».