Глуховатого деревенского деда Тимофея Макаровича с внуком Петькой объединяла любовь к кино. Они не смотрели телевизор, про который дед говорил, что как будто подглядываешь за чужой жизнью, а часто ходили в клуб на киносеансы. После просмотра каждого фильма дед с внуком обсуждали увиденное.