Реально - историческое; две дороги в Киев - град - одна окольная, другая прямоезжая, лежащая сквозь дремучие леса между Окой и Днепром, заселённые диким и мятежным племенем вятичей, долгое время не соглашавшимся с княжеской властью и религиозной реформой, грабившее путников. Также - реален исторический персонаж Илья Муромец, бывший сначала киевским воеводой, затем ушедший в Киево - Печерскую лавру и прославленный в лике святых. Сказочное; сверхъестественные Соловья - Разбойника, как то - разрушительный свист. Свойства Разбойника - тоже сказочные; он, подобно птице, сидит на семи дубах. Этой подробностью сказитель подчёркивает дикую, животную сущность отрицательного персонажа. А вот места обитания Соловья - исторические; река Смородина и местечко Чёрная грязь распологались некогда под Брянском.