Героями произведения являются два мальчика-пятиклассники - Митько и Сергий. Получив от «любимой ботанички» задачу собрать коллекцию насекомых, находчивые друзья уговаривают родителей отпустить их на лето к бабушке Митьки в село. Родители Сергея сразу не соглашаются, так как знают, какая то взрывная сила, эти двое друзей, но, в конце концов, соглашаются, подвергнувшись весомым аргументам об «преждевременном старении наших организмов» и двойки за несобранную коллекцию, что придумал Митька. Приехав в Юрковку, по дороге к бабушкиному дому Митька и Сергей встречают велосипедиста Ваську - мальчика лет четырнадцати, что смеется над вооруженными сачками друзьями.Именно этот велосипедист от нечего делать решает пошутить и напугать приятелейВаська секретно рассказывает им про страшное чудовище, химеру, что живет в лесном озере. Сказка, на первый взгляд, подозрительная и мало подобна правде, но интересная до невозможности! Поэтому Митька и Сергей решают все же таки заночевать возле озера, чтобы выяснить, прячется ли в нем страшное животныеРазыгрывая пятиклассников, Васька подбрасывает разные доказательства существования озерной химеры, ставит на березе реки следы лап страшного прожорливого чудовища, которое съело даже вороную, оставив лишь перо.