Ясный, тихий вечер, девушки и парни собираются вместе, поют песни. Сын сельского головы Левко подходит к одной из хат и песней вызывает красавицу Ганну. Ганна выходит к нему не сразу, она опасается зависти подруг, дерзости парней и строгой матери. Левко не может утешить любимую, его отец глух к сына о женитьбе. Ганна спрашивает Левко про дом с забитыми ставнями, отражающийся в черной воде пруда. Левко ей рассказывает, что жил там сотник и была у него красавица-дочка, он женился вторично, но мачеха невзлюбила падчерицу, мучила ее и всячески изводила, а потом вообще заставила выгнать из дому. С горя бросилась она с берега в воду и стала главной над утопленницами. Однажды удалось ей утащить ведьму-мачеху под воду, но та превратилась в утопленницу и избежала наказания. На месте этого дома будут строить Винницу, для этого прибыл винокур. Левко прощается с Ганною и отправляется к товарищам. Простившись с товарищами, Левко возвращается видит Ганну и слышит как она говорит с кем-то о нем. Незнакомец предлагает Ганне свою любовь, браня при этом Левку. Внезапное появление озорных парней и ясная луна показывают Левке лицо говорящего, он узнает своего отца. Спугнув Голову, Левко сговаривается с товарищами его проучить. Голова (не отличается красотой, но любит хвастнуть, как сопровождал царицу Екатерину) уже явился в хату и беседует с винокуром. Разбив стекло, в хату влетает камень, но винокур останавливает проклятия Головы, рассказом о своей тёще. За окном слышна песня, оскорбляющая Голову, он вынужден действовать. Вместе с винокуром они ловят зачинщика в чёрном вывернутом на изнанку тулупе, и отправляются, прихватив десятского, к писарю, чтобы написать обвинение. Но писарь тоже поймал такого сорванца и запер его в сарае. Они оспаривают честь поимки зачинщика и отправляются посмотреть кого поймали. В сарае находят свояченицу Головы, которую чуть не сочли за черта и хотели сжечь. Второй пленник оказывается пьяным Калеником. Голова взбешен, он велит десятским изловить зачинщика, грозя серьезной расправой при невыполнении приказа. Тем временем Левко с испачканным сажей лицом в чёрном тулупе подходит к старому дому у пруда, им овладевает дремота. Он смотрит на отражение в пруду господского дома и видит, что в доме отворилось одно окно, а мрачные ставни совсем отсутствуют. Он запевает песню, закрывшееся было окно снова открывается в нем появляется прекрасная панночка. Она жалуется со слезами Левке на спрятавшуюся мачеху и обещает Левке награду, если он найдет среди утопленниц ведьму. Левко смотрит на девушек, водящих хороводы, они все бледные и прозрачные, но вот они начинают игру в ворона, он, замечает, что девушка, вызвавшаяся быть вороном, не так светла, как остальные. Когда же, во время игры, она ловит жертву, в глазах ее вспыхивает злость. Вот ведьма! - восклицает Левко. Панночка смеется и даёт ему для головы бумагу. Проснувшегося Левку, с бумагой в руке и проклинающего свою безграмотность, хватают Голова и десятские. Левко отдает им бумагу, которая оказывается приказом Голове от комиссара, отставного поручика Козьмы Дергача-Дришпановского, женить Левку Макогоненка на Ганне Петрыченковой, а также отремонтировать мосты, расположенные по столбовой дороге и еще другие не менее важные поручения. Обомлевший Голова расспрашивает Левку, а тот сочиняет историю о встрече с комиссаром, который обещал заехать на обед к Голове. Голова, польщенный такой высокой честью обещает Левке свадьбу на следующий день. Левко тайком убегает к известной хате, а затем возвращается домой.
Простившись с товарищами, Левко возвращается видит Ганну и слышит как она говорит с кем-то о нем. Незнакомец предлагает Ганне свою любовь, браня при этом Левку. Внезапное появление озорных парней и ясная луна показывают Левке лицо говорящего, он узнает своего отца. Спугнув Голову, Левко сговаривается с товарищами его проучить. Голова (не отличается красотой, но любит хвастнуть, как сопровождал царицу Екатерину) уже явился в хату и беседует с винокуром. Разбив стекло, в хату влетает камень, но винокур останавливает проклятия Головы, рассказом о своей тёще. За окном слышна песня, оскорбляющая Голову, он вынужден действовать.
Вместе с винокуром они ловят зачинщика в чёрном вывернутом на изнанку тулупе, и отправляются, прихватив десятского, к писарю, чтобы написать обвинение. Но писарь тоже поймал такого сорванца и запер его в сарае. Они оспаривают честь поимки зачинщика и отправляются посмотреть кого поймали. В сарае находят свояченицу Головы, которую чуть не сочли за черта и хотели сжечь. Второй пленник оказывается пьяным Калеником. Голова взбешен, он велит десятским изловить зачинщика, грозя серьезной расправой при невыполнении приказа.
Тем временем Левко с испачканным сажей лицом в чёрном тулупе подходит к старому дому у пруда, им овладевает дремота. Он смотрит на отражение в пруду господского дома и видит, что в доме отворилось одно окно, а мрачные ставни совсем отсутствуют. Он запевает песню, закрывшееся было окно снова открывается в нем появляется прекрасная панночка. Она жалуется со слезами Левке на спрятавшуюся мачеху и обещает Левке награду, если он найдет среди утопленниц ведьму. Левко смотрит на девушек, водящих хороводы, они все бледные и прозрачные, но вот они начинают игру в ворона, он, замечает, что девушка, вызвавшаяся быть вороном, не так светла, как остальные. Когда же, во время игры, она ловит жертву, в глазах ее вспыхивает злость. Вот ведьма! - восклицает Левко. Панночка смеется и даёт ему для головы бумагу. Проснувшегося Левку, с бумагой в руке и проклинающего свою безграмотность, хватают Голова и десятские. Левко отдает им бумагу, которая оказывается приказом Голове от комиссара, отставного поручика Козьмы Дергача-Дришпановского, женить Левку Макогоненка на Ганне Петрыченковой, а также отремонтировать мосты, расположенные по столбовой дороге и еще другие не менее важные поручения. Обомлевший Голова расспрашивает Левку, а тот сочиняет историю о встрече с комиссаром, который обещал заехать на обед к Голове. Голова, польщенный такой высокой честью обещает Левке свадьбу на следующий день. Левко тайком убегает к известной хате, а затем возвращается домой.