На пути Митраши встает грозное Блудово болото, уродливые старушки-елочки цепляются за мальчика, не желая пропускать его в глубь своего царства, вороны каркают, чуя близкую добычу, но мальчик смело и уверенно продолжает свой путь. Только тогда, когда Митрашей перестает руководить разум, а необдуманная поспешность и легкомыслие берут верх, мальчик терпит поражение и попадает в цепкие лапы трясины. Но и здесь, казалось бы, в безвыходном положении побеждает именно человеческое начало, а не доброта случайно оказавшегося рядом животного. Находчивость человека, его ум становятся решающей силой, которая диктует природе свою волю.