Молодой Алеко устал от лицемерного светского блеска. Юноша уходит на вольную жизнь в цыганский табор. Безмятежно он кочует по городам, зарабатывая на жизнь выступлениями с медведем, пока не подозревает, что его любимая Земфира неверна ему. Он страдает и требует честного ответа, но девушка просить его не поддаваться сомнениям.
Вещий сон подтверждает его страх. Проснувшись, он бродит по округе ночью и видит девушку с другим. От обиды он пронзает кинжалом любовников, и на рассвете табор видит его с двумя мертвецами. Цыгане хоронят усопших, отец девушки прощается с Алеко. Племя не хочет иметь общего с убийцей.
Вещий сон подтверждает его страх. Проснувшись, он бродит по округе ночью и видит девушку с другим. От обиды он пронзает кинжалом любовников, и на рассвете табор видит его с двумя мертвецами. Цыгане хоронят усопших, отец девушки прощается с Алеко. Племя не хочет иметь общего с убийцей.