Выбор объясняется глубоким интересом Булгакова к русской и мировой классической литературе. Если в творчестве Гоголя Булгакова привлекает сатирическое направление, то в «Дон Кихоте» он создает самостоятельное произведение по мотивам Сервантеса, в котором Булгаков сочувствует романтическому образу средневекового рыцаря и утверждает веру в его несбыточные фантазии. Видимо, образ Дон Кихота был внутренне близок Булгакову. Инсценируя роман Толстого «Война и мир», писатель строит его в виде исторической хроники и отбирает в качестве героев людей, так или иначе связанных с военными событиями, а именно: семьи Ростовых, Волконских, Пьера Безухова, Кутузова и исключает страницы, посвященные изображению светской жизни.